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배경

CRM 솔루션에 월 20만원을 내면서도, 매일 2~3시간은 수동으로 딜을 입력해야 했습니다. 단계 판단은 사람마다 달랐고, 정보는 4개 이상의 도구에 흩어져 있었습니다.

AS-IS: 기존 CRM 사용의 비효율 구조

해결 방법

그래서 Claude AI와 함께 직접 CRM을 만들기로 했습니다. 1주일 만에 완성. MCP로 코드앤버터 Admin 데이터를 실시간으로 가져와 자동 분류·관리하는 구조를 잡았습니다.

TO-BE: Before/After 비교

시스템 아키텍처

코드앤버터 Admin MCP에서 데이터를 가져오고, Next.js 서버에서 5개 동기화 엔진이 규칙에 따라 딜을 분류·생성합니다. 저장은 Supabase(PostgreSQL)로.

시스템 아키텍처

주요 기능

  • 원클릭 동기화: “업데이트” 버튼 한 번으로 5개 파이프라인의 ~100개 딜이 동시에 자동 동기화
  • 맞춤 뱃지: 파이프라인별 성격에 맞는 핵심 지표(MAU, D-day, 캠페인 태그 등)만 노출
  • 투데이 대시보드: 매일 아침 만료 임박 고객, 새 잠재고객, 오늘의 활동을 한눈에 파악

핵심 기능: 원클릭 동기화 프로세스

투데이 대시보드

효과

1주일 개발로 외부 SaaS 의존에서 완전히 벗어났습니다. 우리 비즈니스에 딱 맞는 영업 자동화 시스템이 생겼습니다.

  • 연 240만원 비용 절감 (CRM 솔루션 구독 완전 해지)
  • 일 2~3시간 수동 작업 → 1분으로 단축 (97% 시간 절감)
  • 5개 파이프라인별 맞춤 뱃지, 투데이 대시보드, 이메일/크롤러/분석기 통합

도입 결과

스크린샷

투데이 대시보드 - 만료 임박 고객, 새 잠재고객, 오늘의 활동을 한눈에 확인

아웃바운드 영업 파이프라인 - 칸반보드 형태로 딜 단계를 관리

새 딜 추가 - 회사명, 담당자, 플랜, 스테이지 등을 입력하여 딜 생성

견적서 제작 - 제품과 플랜을 선택하면 견적서 PDF가 자동 생성

사이트 분석기 - 잠재 고객 웹사이트를 분석하여 경쟁사 서비스 사용 여부와 영업 기회를 파악

눈여겨볼 점

  • 1주일 만에 5개 파이프라인이 실제로 돌아가는 자체 CRM을 완성했습니다. 프로토타입이 아니라 Next.js + Supabase + MCP + Zoho SMTP/IMAP까지 통합된 시스템입니다. 외부 SaaS를 해지할 수 있을 만큼의 완성도가 핵심입니다.
  • 파이프라인마다 맞춤 뱃지(MAU, 재방문율, D-day, 캠페인 태그)를 부착한 설계가 실용적입니다. 딜 카드만 보고 핵심 지표를 바로 파악할 수 있어, 영업 담당자가 별도 대시보드를 찾아보지 않아도 됩니다.
  • 업데이트 버튼 한 번이면 100개 딜이 동시에 동기화됩니다. MCP 실시간 연동 → 규칙 기반 분류 → 딜 자동 생성 → 뱃지 갱신까지 4단계가 한 번에 돌아가는 구조. 2~3시간이 1분이 된 이유입니다.